1893 рік. Генрі Джеймс, класик американської літератури, гостро переживає творчу кризу. Він приїжджає до Парижа і в холодну березневу ніч намагається втопитися в Сені, але його рятує ексцентричний незнайомець, який назвався Шерлоком Голмсом. Він захоплює Джеймса подорожжю Америкою, щоб розплутати загадкове самогубство давньої знайомої Джеймса — однієї із засновниць аристократичного клубу «П’ять сердець». У цій історії будуть поєдинки на ножах і міжнародний тероризм, таємні знаки й несподівані осяяння, Бічер-Стоу й професор Моріарті, а також Кіплінг, Рузвельт, Пуаро, Марк Твен та багато інших — ціла плеяда вигаданих персонажів і реальних знаменитостей. Але одна з головних загадок — хто ж він насправді, Голмс, постать із тисячею облич, людина, якої, за його власним твердженням, не існує? Отже, панове, в дорогу! Гра почалася!