У 1885 році Кловер Адамс, дружина історика Генрі Адамса, покінчила з життям за підозрілих обставин, і сім’я білих англосаксонських протестантів, із чиїх «чресел» народилися два президенти США, просто не може взяти й поховати цю похмуру таємницю. Через вісім років Генрі Джеймс і Шерлок Холмс беруться за розслідування смерті Кловер.
Великий сищик, уникнувши загибелі на краю Рейхенбаської прірви, відправляється то в паломництво, то в самоізгнання за океан, бо дедуктивний метод привів його до безжального висновку: сам Холмс — не більше ніж літературний персонаж. Але якщо це так, ким тоді має вважати себе супутник Холмса, респектабельний письменник і драматург, повноправний громадянин двох світів — американського й британського?
А якщо Джеймсу пощастило зв’язатися з небезпечним божевільним, то з якої причини професор Муріарті досі не поставив йому остаточний діагноз?