В Аргосі — Конан намагається втекти з Офіра, але на кордоні його загін зустрічають непривітні аргосські прикордонники й товстим натяком повідомляють, що за пропуск загону потрібен чималий хабар… А після сутички з річковим драконом увесь бюджет загону залишився в його череві, тож Конану й його команді довелося тимчасово стати лісорубами (WTF!!!)… Але невдовзі вони вже на службі в пані Лідії, очільниці Дому Дамаос, і Конан з головою занурюється в місцеві інтриги. Після того як їхні супротивники викрадають голову дружнього Дому, Конан разом із Лідією та воїнами кидається в погоню. А тут ще один місцевий аргосський чаклун розбудив давніх «драконів»…