До рук небезпечного злочинця-мага потрапили заборонені технології, а на його пошуки відправляють чиновника з могутньої організації. Тим часом планету Міранда ось-ось затопить Велика припливна хвиля.
У що загрожує перетворитися розслідування на межі кінця світу?
Незвичайний і сюрреалістичний роман, що отримав премію «Неб’юла», а також був номінований на премії Артура Кларка, Джона В. Кемпбелла та «Г’юго». Від одного з найкращих нині живих письменників у жанрі фантастики й фентезі.