Азалії набридло дивитися, як її народ поневолює Безхмарне Королівство. Дівчина зважилася на сміливий крок: покинути все — навчання в магічній академії, родину, кохану людину — і приєднатися до загону ельфів, які відстоюють свою свободу. Але не все у світі фейр є таким справедливим, як уявляла Азалія. Її ідеали руйнуються на очах: самозакоханий головнокомандувач, безвільні солдати, застарілі погляди. Та й особисті переживання збивають з ніг навіть такій войовничій особистості, як Азалія: їй не вдається врятуватися від розбитого серця та зрад. Але такий тернистий шлях ельфійської королеви…