У невеликому вральському місті починає відбуватися щось незрозуміле. За загадкових обставин гине малолітній Ваня Скворцов, а містом ширяться лиховісні чутки, ніби він уночі вибирається з могили й лякає запізнілих перехожих. Люди починають зникати без сліду, причому не тільки пересічні громадяни, а й охоронці порядку. Поява в місті вченого-археолога Миколи Всесвятського, який нібито знайомий із нечистою силою, породжує незрозумілі розмови про покійників-кровососів та якогось всемогутнього Хазяїна, здатного винищити все міське населення з коренем. Хто він, цей Хазяїн? Маніяк, убивця чи чиїсь дурні містефікації? Американець Джон Сміт, який працює в Росії за контрактом, як справжній матеріаліст, не вірить ні в яку містичну вигадку, вважаючи все це породженням безглуздих історій про графа Дракулу. Але в житті завжди є місце кошмару. І коли він настає, багато чого в уявленні Джона та подібних до нього скептиків може перевернутися з ніг на голову…