Літо 1914 року. Події, що ведуть до початку Першої світової війни, вже в розпалі. Прем’єр-міністр Великої Британії Герберт Асквіт отчаянно намагається не допустити конфлікту, усвідомлюючи, що в іншому разі його країна неминуче буде втягнута в катастрофу. Єдине втішення для втомленого політика — рідкісні зустрічі та активне листування з його таємною коханкою, молодою аристократкою, пов’язаною з богемним середовищем.
Тим часом у країні розгоряється шпіономанія. Пильні громадяни знаходять у різних місцях зім’яті папірці із зашифрованими дипломатичними даними. Пола Дімера, співробітнику Скотланд-Ярду, доручено знайти джерело витоку інформації. Раптом невинний роман перетворюється на питання національної безпеки, яке може призвести до падіння уряду й радикально змінити хід світової історії.