Майстер Гуэй, позбавлений священного імені, витратив двісті років на те, щоб удосконалити свою магію. Та ворог змушує Гуэй запечатати її в нефритовий талісман. Однак усі його труди марні, коли вся накопичена енергія ци раптом опиняється в руках зовсім ще юного писаря — далекого від ремесла заклинателів. Майже вдається переконати Сяо Ту повернути талісман, як писар дізнається, що його кохану має бути відправлено наложницею до жорстокого чиновника. Тепер їм разом із демоном-обезьяною — вірним другом Гуэй — належить розслідувати містичні справи, щоб повернути ци й урятувати дівчину Мей Мей. Але що, якщо доля приготувала пастки для кожного?