Місто Лялез ніби просочене магією й живе нею: вона допомагає мешканцям у побуті — на кухні, в догляді за собою, у дорозі.
Еліза — ніхіл, одна з небагатьох, на кого не діють чари. Відкинута й та, що не чекає від життя нічого доброго, все ж знаходить те, у що сама не вірила: любов і своє місце поруч із Натаниєлем — міським майстром із розшифровок, який став для неї опорою та орієнтиром.
Але після загибелі Натаниєля в Елізу вселяється давній демон, який живиться її скорботою та обіцяє стерти Лялез з лиця землі її ж власними руками. Тепер Елізі потрібно пережити втрату, упоратися з тим, що оселилося всередині, і не дати місту загинути.