1943 рік. Радянському керівництву стає відомо про секретний німецький проєкт «Проєкт Х». Оскільки цей проєкт виявляється пов’язаним із відомим німецьким професором окультних наук, ухвалюють рішення відродити таємний відділ НКВД, який займався тим самим, що й фашистське «Аненербе», але був закритий як притулок для ворогів народу…