Що може бути кращим за відпустку… з пригодами! Та інженер Василь Меркур’єв, який так мріяв про холодне море й осінній ліс, не бажає ніяких пригод! .. Але вони починаються щойно він приїжджає в невеликий готель на морському узбережжі. Господар знайомить його з постояльцями: тут є студентка, яка нудьгує, скутий юнак, дівчина, явно схожа на того, хто полює, і… молода відьма. Меркур’єв, звісно, не вірить у відьом. І тут, ніби на глузування, навколишня дійсність починає жартувати з ним дивними жартами: старовинну книгу про життя філософа Канта ніби хтось читає, вогонь у каміні спалахує сам по собі, а на покинутому маяку… відбувається вбивство. Василь Меркур’єв точно знає, що не існує ні відьом, ні привидів, ні духів — і все ж постійно натрапляє на таємні або явні сліди їх присутності. Навіть кохання з молодою відьмою — чи не відьмою?.. — йому ніби наворожили потойбічні сили… Іноді насправді важко повірити. Ще важче збагнути й прийняти! Але якщо дозволити собі повірити — життя виявляється сповненим чудес, не вигаданих, а справжніх!