Чарльз Каріно — вправний пілот-напівкровка на військовій службі одного з двох держав, що ведуть тривалу й мляву повітряну війну. Колись винайдений «металогідридний акумулятор», що дає змогу заправлятися прямо в безмежному океані, дозволив жителям двох націй досягти одне одного — але тільки для того, щоб одразу ж знайшовся привід для кровопролиття. Одного разу Чарльз отримує секретне завдання: керуючи найновішим розвідувальним літаком-амфібією «Санта Круз», самотужки подолати 12 000 кілометрів над океаном, таємно прослизнути крізь ворожу блокаду й доставити Фану дель Мораль — молоду й наївну аристократку, майбутню принцесу — прямо до її нареченого, спадного принца Імперії.