Принц Отто, правитель невеликого німецького князівства Грюневальд, людина з тонким чуттям, але зі слабким характером, одного разу вирішує зіграти в Гарун-аль-Рашида, щоб на власні очі побачити, як живе його народ. Та правда про стан справ у князівстві виявляється ще жахливішою, ніж він міг припустити…