Ласкаво просимо в темну, холодну ніч Північного полюса! Дві арктичні історії з минулого Росії — початку ХХ століття та часів СРСР у 80-х — зійдуться разом, щоб розповісти про те, що зло, як і любов, безсмертне. І що зло та любов інколи набувають дуже дивних і лякаючих подоб…