Далеко-далеко, на березі моря-океану, за тридев'ять земель і ще за високою горою, в маленькому місті на узліссі бору жили два брати-художники — Добрий і Злий. Одного разу Добрий Художник урятував у зимовому лісі Їжака-їжище — Чорний носище, відігрів і... став чарівником. Перетворилися їжакові голки, що стирчали з його сорочки, на чарівні олівці. Що не намалюєш ними — те одразу оживає. І першим ділом намалював Добрий Художник маленьку доньку — Йоженьку, і ще багато гарних та кумедних чоловічків. Тільки Злий Художник відібрав у Доброго всі олівці й задумав занапастити брата, Йоженьку та її друзів...