У маленькому, але дуже гарному місті живуть двоє малесеньких чоловічків. Вони чарівники. Одного звати Карандаш, і в нього замість носа — чарівний олівець. Усе, що він намалює своїм носом, одразу оживає й із намальованого перетворюється на справжнє. Другий — Саморобкин. Це маленький залізний чоловічок із чарівними руками. Він може за кілька секунд полагодити й відремонтувати що завгодно: машину, вертоліт або човник. Якось Карандаш намалював і з’їв сто порцій морозива. У нього заболів горло, піднялася висока температура, і доки поруч не було Саморобкина, він взяв та намалював на стіні будинку двох розбійників. Розбійники тут же ожили й вибігли у відчинені двері.
Вони виявилися дуже жадібними й злими — найбільше за все вони мріяли про скарби й справжній піратський корабель. Де це можна дістати? Усе це їм може намалювати чарівний художник Карандаш. А для цього їм потрібно впіймати Карандаша й змусити його малювати все, що вони забажають.
Та розбійникам нічого не вийшло — бо Карандаша врятував його відважний друг Саморобкин.