У музичному радіовиставі, записаній голосами улюблених артистів ще в 1964 році, діти познайомляться з найпершими пригодами двох веселих маленьких чарівників — Карандаша і Самоделкіна. Перший з них, Карандаш, уміє малювати все на світі, але все, що він не намалює, перетворюється на справжнє. А Самоделкін чарівними руками може полагодити або збудувати будь-який механізм. Одного разу цікаві здібності чоловічків зацікавили злих і жадібних розбійників — пірата Буль-Буля та шпигуна Дирку, які мріяли заволодіти справжнім піратським кораблем. Що з цього вийшло, діти дізнаються з казки. Для зорового сприйняття виробники диска включили тематичну галерею малюнків за казкою.