Розповідь цієї книги — про сумного клоуна Федеріко, прекрасну відьму Надиру та підступного гнома Румпельштильцхена, а також про життя в цирку Рафінеллі. У цирку зібралися хижі вегетаріанці, злий слон, мартишки в ковбойських капелюхах і людина-черв’як, а ще — сивувата Білосніжка та сім гномів. Книга також підкреслює важливість родини незалежно від того, якими вони можуть бути. Вона ще й говорить, що справжній сміх має бути тільки добрим, а любов і дружба здатні врятувати світ. Книга показує, що добрих і хороших людей значно більше, ніж поганих і злих, просто їх складніше помітити.