Після новорічного балу спадкова відьма Веся дізнається, що її підчарували, і тепер вона не може закохуватися. Далі — нова біда: за жеребом її відсилають у дивний ліс, звідки зникло чимало відьом. Страшно? Ще й як! Але Веся не носить звання найкращої випускниці академії даремно: вона розгадає таємницю Темного лісу, знайде гадюку, яка посміла приворожити її, і перетворить непутящу царівну, за якою їй доручено наглядати, на справжню відьму.