Вельможа й поет Ахмад ібн Фадлан, підданий арабського халіфа, відправлений із дорученням до багатого купця. Але події складаються так, що Ахмад утікає з халіфату й опиняється на Півночі в полоні скандинавських вікінгів. Уночі з темряви з’являються нащадки неандертальців — демони з ведмежими головами й лапами левів, які нападають на людей, вбивають їх і поїдають мертвих. На смертельну битву з плем’ям пожирачів мертвих вирушає загін вікінгів на чолі з невблаганним Балівіфом (Беовульфом). Ібн Фадлан став тринадцятим воїном у цьому загоні, що вийшов на бій із плем’ям печер.