У Нью-Йорку помирає великий ілюзіоніст Свон. Він помирає загадково — гострий шпага, вилетівши наче з повітря, пронизує манхеттенського мага. Провести ніч поруч із тілом покійного доручають Гаррі Д’Амуру — детективу і фахівцю з дивних справ. Здавалося б, просте завдання обертається ніччю кошмарів? Хто був насправді знаменитий фокусник? І що за сили прийшли по його душу?