Роман, що являє собою апокрифічний опис подій трилогії Джона Толкіна «Володар перснів» і наступних подій. Вперше виданий у 1999 році, роман поєднує криптоісторію, фентезі та шпигунський бойовик, і виходить із припущення, що текст Толкіна — це літературно оброблений героїчний епос народів-переможців, а при критичному підході до нього як до історичного джерела може постати інша картина подій Війни Персня.