Антропологи — теж люди, і їм не чуже нічого людське — зокрема й дивні захоплення. Герой оповідання, який досліджує образ клоуна в культурах світу, сам не проти заховати обличчя за яскравим гримом і дурнуватою ухмилкою.
Одного разу він дізнається, що в провінційному містечку Мірокава існує дивне свято, яке припадає на найдовшу ніч у році — зимове сонцестояння. У гуляннях певним чином задіяні й клоуни…
Сподіваючись прогнати сезонну депресію та поповнити колекцію антропологічних курйозів, герой вирушає на місце події. Але у веселого святкування виявляється темний підклад — темніший за саму темну ніч…