У недалекому майбутньому експерименти з наркотиками стають буденною справою. Роберт Арктор міцно підсаджується на препарат С — «випалювач мозку», доволі небезпечну штуку, яка стала надто популярною. Уряд це розуміє і вживає заходів. За Бобом стежить агент Фред. Чи це його параноя, спричинена вживанням препарату? Дедалі частіше навколо відбувається незрозуміле, реальність стирається і заміщується наркотичними видіннями... А може, наркотик викликає реальність, а не видіння?.. Боб дедалі глибше занурюється в безумство, намагаючись з’ясувати, хто ж він такий...