Поліна відчуває: навколо неї щось іде не так. І в підлітковому віці важко зрозуміти, що лякає сильніше — бездонна вирва нічних кошмарів чи рідні, які наче розучилися чути. Єдина, хто по-справжньому поруч, — лялька Дуню без обличчя. Поліна мріє вирватися з невидимої клітки, але реальність не відпускає. Тоді вона вирішує хоча б одному створінню подарувати свободу — випускає з клітки папугу. Але все руйнується, коли пташка, виявляється зовсім не простенькою, забирає дівчинку у свій світ. Там рукою подати до чорної безодні та до пагорбів, над якими ось-ось обвалиться небо. На щастя, на півдорозі до прірви Північний Вітер підхоплює Поліну й переносить у Чарівну Долину, де живуть дивовижні створіння. Разом із дівчинкою вітер приносить прозорого слона — і, водночас, небезпеку, яка здатна нависнути над усіма мешканцями Долини. Що буде, якщо спробувати зупинити час? Як не стати здобиччю дракона? І як знайти дорогу додому, якщо не знаєш шляху — і вже не певна, що насправді хочеш повертатися?