У Москві вбито німецького шпигуна, який встиг незадовго до смерті надіслати в Абвершифровку про секретний полігон, на якому росіяни випробовують надзруйнiвальну бомбу. Ця операція — лише частина хитромудрої гри радянської контррозвідки СМЕРШ. Вовняп для Абвер уже підготовлено. Закрити вихід із неї має майор СМЕРШа Володимир Коготь зі своєю спецгрупою, що складається з бойових офіцерів. Протистояти групі Когтя будуть елітні розвідувально-диверсійні загони Абвер. Тому, хто помилиться першим, неминуча смерть.