Арміно Фаббіо працює екскурсоводом у туристичній компанії. Разом із туристами автобусом переїжджає з одного міста Італії до іншого. Такий спосіб життя йому до вподоби. Але неприємні події, що сталися в Римі (біля церкви вбито жебрачку, в якій Арміно впізнає служницю, що колись працювала в домі його батьків), змушують героя залишити роботу і повернутися до Руффано — містечка, де минуло його дитинство.
Там він несподівано для себе знаходить брата, який вважався загиблим у 1943 році. Хоча навряд чи цю зустріч можна назвати радісною. Альдо, професор університету, живе у світі власних фантазій, уявляючи себе герцогом Клаудіо на прізвисько Сокіл, який за кілька століть до теперішніх подій жив у Руффано й тримав у страху все населення містечка. Ця межа між теперішнім і майбутнім, вигадкою та реальністю, на перший погляд така тонка, насправді виявляється настільки міцною, що розірвати її може лише смерть.