К12 — місто-тюрма. Небо над ним укрите за вічною завісою з хмар, кордони окреслені високою Стіною, а городяни ховають обличчя під масками. Тут немає поліції — на вулицях господарюють бандитські угруповання. Це місто живе за власними законами.
Саме сюди було заслано Максима Серова, підлітка-комп’ютерника, генія, якого прозвали Пересмешник, як небезпечного для суспільства. Але корумповані чиновники, що відправили Максима на вірну смерть, навіть не підозрювали, що юнак сам прагнув потрапити в «К12», щоб узяти участь у Крисячих Бегах і заволодіти найціннішим призом — правом покинути місто-тюрму. І що приз потрібен йому не лише для себе.