Радянський Північ майбутнього. Небеса борознять стратоплани та гелікоптери, простори тундри й тайги — кораблі-всюдиходи та аеросани, під льодами туда-сюди нишпорять пасажирські субмарини. За унікальними технологіями зводяться міста й інші об’єкти, що сприяють освоєнню всього того, що раніше не було освоєно.
У компанії з радянським інженером Ігнатом Бугаєвим сюди потрапляє Джим Джоллі, афроамериканський трудовий мігрант…