Ветерану поліції, сержанту Варрону Руку доручають шефство над випускником поліцейської академії. За плечима Варрона — «гаряча точка» і вісімнадцять років служби; щадити стажера він не збирається.
Сержант Майк Тодоровскі захоплюється єдиноборствами, налаштований на безкомпромісну боротьбу зі злочинністю й пристрасно бажає здобути повагу наставника. Не все йде гладко, але розслідування вбивства, скоєного в першу ніч «повного» супутника, примиряє напарників. Злочинець не залишив жодної зачіпки, а в жертви не було ворогів, які хотіли б їй смерті. Варрон доходить висновку, що їхня ціль — так званий «оборотень»: вбивця, який діє вночі «повного» супутника, людина з психічними відхиленнями.
Версія досвідченого детектива майже вірна, але цього разу поліцейським протистоїть не людина…