Це зібрання листів Франца Кафки до його нареченої Фелісії Бауер, стосунки з якою складалися далеко не просто й так і не стали сімейними. Кожен із цих листів є документом граничної психологічної оголеності адресатів. Читачеві належить познайомитися з зовсім іншим Францом Кафкою: вразливим, невпевненим у собі молодим чоловіком, виснаженим всеохопним почуттям, який переживає й аналізує його.