Серед матросів ходили чутки, що на «Мортзестусі» відбувається щось «недобре». Але після двох тижнів спокійного плавання головний герой почав вважати ці чутки безпідставними: морські байки — та й годі!
Аж раптом він побачив примарну постать, яка вилізла на борт корабля просто з моря. Наче сам собою розв’язався вузол, наче випадково обрушився на палубу щогловий рангоут і придавив матроса насмерть. Таємнича туманна імла огортає судно. А в глибині океану з’являються обриси величезного вітрильника, що женеться за «Мортзестусом», і до настання темряви, схоже, доля команди буде вирішена...