Події відбуваються в Москві довоєнних років. У творі розповідається про прихід на Землю ангела, який представляється Димковим. Мета його візиту на Землю невідома. Він виходить на контакт лише з дівчиною-медіумом Дуней Лоскутовою. Димков починає виступати в цирку з фокусами в трупі артиста Дюрсо, дочка якого, кіноактриса Юлія, намагається спокусити ангела справами, вигідними їй особисто. Димков зустрічається зі Сталіним, але ангел не погоджується на співпрацю. В окремих розділах Димков і Дунья подорожують паралельними світами та планетами, спостерігаючи головним чином розпад і загибель цивілізацій. Інша сюжетна лінія роману — історія Вадима Лоскутова, сина священника, переконаного комуніста, який пише роман про стародавній Єгипет і будівництво величезної піраміди для фараона. Роман складний, поліфонічний, до межі перевантажений філософськими відступами, але безумовно цікавий для уважного, зацікавленого й терплячого читача.