Калькутта — давнє місто мислителів, філософів, музикантів, художників і поетів. Це місце загадкових переказів і химерних культів, де сусідять божественна краса й відштовхуване потворство, духовна височінь і злидні мешканців тісних нічлігів, найтонші пахощі пахощів ладану й сморід розкладання.
Журналіст Роберт Лузак за дорученням редакції їде сюди, щоб здобути для Америки рукопис поета Даса — учня легендарного Рабіндраната Тагора. Але звичайне відрядження раптово перетворюється на ланцюг лякаючих і незбагненних подій…