Після смерті батька в Юсуфа не лишилося нічого. Свою останню корову він обміняв на три зерна. З одного з них виросло незвичайне дерево, гілки якого йшли в землю, а корені стелилися по поверхні. Юсуф спустився по кроні цього дерева й знайшов цілі підземні міста, де живуть казкові істоти.