Катерина в остаточній сварці зі своїм коронованим чоловіком. Утже є наказ про її арешт. Не бажаючи викликати нову хвилю гніву, Катерина їде до Петергофа. Тим часом у місті вже все готово до Перевороту. Петро III дізнається про втечу дружини. Його вражає те, що сталося, і він довго вагається, не знаючи, що робити, але врешті відпливає до Кронштадта. Змовники теж згадують про морську фортецю. До Кронштадта відпливає адмірал Тализін, а на допомогу йому Катерина дає Потьомкіна. Їм удається заарештувати емісара імператора та коменданта і привести морські екіпажі до присяги. Нещасний Петро III змушений повернутися до Оранієнбаума і здатися на милість Катерини, яка вже виступила в похід проти нього…
«Переворот» — третій роман із циклу, присвяченого юності Катерини Великої.