Цю землю здавна терзали війни. Малі держави, князівства й уділи боролися за верховне панування. Зрештою суперники — міста Квон і Талі — створили союз, принісши континенту подобу спокою. Але це було надто давно, і нині місцеві сили знову зчепилися в сварі. У серці Квон Талі лежить Лі Хенґ — кілька століть насолоджувався відносною стабільністю під залізною рукою Заступниці та п’яти міських магів. Та й її правлінню загрожує небезпека. Повний амбіцій король південного Ітко Кана вирішив випробувати на міцність стіну Хенга. Його ассасини вже в місті; гірше того, за чутками, під його началом ховаються справді кошмарні, нелюдські сили. Тінь невпевненості накрила всіх, а чудовиська риють облложені вулиці… Але серед хаосу можна знайти дивовижні можливості, сказав би юний маг далхонец, який нещодавно проник у місто: надто складна здобич для не менш юного вбивці, готового на все, щоб довести своє вміння.