Події роману відбуваються напередодні Другої світової війни.
У Москві співробітник «Особливого сектору» при ЦК ВКП(б), спецреферент з Німеччини Ілля Крилов складає інформаційні зведення для Сталіна. У Берліні журналістка Габріель Дільс працює на радянську розвідку. Ніхто не в силах зупинити епідемію масового божевілля в СРСР і в Третьому Райху. Але все-таки можна спробувати врятувати життя хоча б однієї людини — хай навіть далекої й незнайомої.