Досвідчений агент американської розвідки Паркер веде полювання на колишнього «комітетника» Олега та його товариша Анатолія. Ці двоє нелегалів поставили під загрозу здійснення операції «Вавилон» — хитро задуманий план зі звалення країни. У жорстокій сутичці з друзями американці не самі. Співробітники російської державної безпеки також переслідують Олега та Анатолія, які перейшли межу, за якою починається беззаконня…