На дворі початок XVII століття. Юнак Орландо з дворянського роду починає свій шлях у доросле життя, пізнаючи кохання, смерть, мандри, відомих людей і циганські табори. І зі зміною епох змінюється й Орландо, який до ХХ століття знайде своє місце та покликання. Біографія, вивернута навиворіт, де події й час слугують ілюстрацією внутрішніх переживань головного героя.