Вересень 1942 року. Битва на Волзі в самому розпалі. Радянському командуванню стає відомо, що німці розпочали випробування новітньої зброї — бойових лазерів. Спеціально посланий для захоплення секретної зброї батальйон гине за дивних обставин. Щоб з’ясувати ситуацію, за лінію фронту направляють розвідувальну групу лейтенанта Ільїна. Розвідник і не здогадується, що в найнебезпечніший момент йому доведеться зіткнутися з другом дитинства, який тепер командує німецькою диверсійною групою…