Сирота Фарах, який живе на краю пустелі, не думає про битви й війни — він лише підмайстер сільського коваля. Його виховав дід, і його чекає звичайна доля: робота, одруження, діти… Але Бог Вогню та Бог Тьми ведуть вічну війну, поділяючи світ, у якому живуть люди. Настає час, коли зіткнення армій Півдня та орди Півночі стає неминучим, а зла доля криво усміхається Фараху. Він змушений тікати, міняючи звичний сільський спокій на дороги, повні небезпек.
Вони ведуть його на північ — на навчання до жерців Вогню й до нової долі. І скоро молот коваля в його руці змінить меч воїна, він осягне таємниці Вогню, а стара пророцтва змінить усе його життя.