Якось тихої темної ночі...

Марго — відьма й маг-криміналіст. Їй подобається робота, в неї є цікаві друзі, і вона нічого не хоче міняти у своєму житті. Тим більше зв’язуватися з нахабним перевертнем, якому вона колись завдала страшної образи, а він ледве не задушив її.

Але життя — штука складна, і казка, яку одного разу вночі розповіла бабуся, стає реальністю.

От тільки в житті все не так просто, як у казці. Особливо коли неприємності сиплються, як сніг на голову, найкращі друзі перестають довіряти, а невідомий ворог починає полювання.