«Що таке «зворотний бік Місяця»? Я думаю, що кожен, загалом, уявляє його по-своєму. Це той бік, який не так просто побачити. Це те життя, яке поруч із нами, але на яке ми не завжди звертаємо увагу. Або взагалі не звертаємо уваги. Саме так і з’явилася ця книжка про Балахоння. Що таке Балахоння? Ну, це і є зворотний бік Місяця. Це якесь місце, скоріше на півдні Росії, там, де є пшениця, там, де люди оселилися у XVIII столітті, жили у XIX, живуть і тепер. І, звісно, Балахоння дуже відрізняється для мене особисто від мого ж міста Старгорода, яке розташоване в лісах, на півночі, і тяжіє до нашої давньої археологічної історії. У Балахонні все, на перший погляд, ближче до сучасності, але тільки на перший...»
Зміст:
1. Передмова
2. Собачка
3. Доля
4. Інкуби і суккуби
5. Ачхут
6. Fatal
7. Три тіні
8. Мед і молоко
9. День народження
10. Сука
11. Останній із молокан
12. П’ятниця, 13 березня
13. Зворотний бік Місяця
14. Секрет довголіття
15. Льотчик
16. Коник
17. Відьма
18. Балахонське весілля
19. Біла вовчиця
20. Дурні і дороги
21. Юшка
22. Тополя
23. Кенгура