Вчинено жорстокий убивство двох поліцейських — їх розірвали, а нутрощі витягли. На місці злочину знайдено відбитки лап, які фахівці не змогли співвіднести з жодним відомим видом тварин. Робоча гіпотеза поліції — перевертні.
Що це? Бред божевільного? Чи, може, легенди не брешуть? Тим більше, що детективів, які ведуть розслідування, починають переслідувати якісь створіння, схожі на собак…