Літо 1943 року. У районі Курської дуги за наказом Ставки будується стратегічно важлива ділянка залізниці. Щоб знищити об’єкт, німці закидають у наш тил групу диверсантів. Одного з них, німкеню на ім’я Ельза, бійцям СМЕРШ лейтенанта Сергія Соболя вдається взяти живою. Та допити нічого не дають. Щоб виявити агентів і зрадників, задіяних у підриві залізниці, оперативники вигадують хитромудрий план. Соболь влаштовує для Ельзи втечу. Так з’являється шанс, що вона виведе смершівців на своїх спільників. Те, що сталося потім, виявилося страшним сюрпризом для всіх учасників операції…