Під час тривалих війн у державах Авалей і Верліон можна спостерігати дивовижне явище — появу нічних відьом. Ними стають жінки, які здобули магічну силу після найсильнішого душевного потрясіння. Інші чаклуни вважають, що нічних відьом потрібно винищувати, адже магія зводить їх із розуму, позбавляє страху й жалю, залишаючи лише холодну лють. Їхня єдина мета — покарати загарбників, які позбавили їх домів і сімей. Для досягнення цієї мети вони зроблять усе. Навіть об’єднаються в загін, щоб вести з ворогом власну війну.