Дебютний роман Ерін Моргенштерн став світовим бестселером, породив культ, отримав низку престижних літературних премій і був перекладений більш ніж на двадцять мов.
Подорожуючи світом, то тут, то там, відкриває свої двері Le Cirque de Rêves —працюючий від заходу до світанку «Цирк сновидінь» із акробатами, що ширяють без страховки, містичним лабіринтом і чарівним садом, із фокусником, який перетворює свій одяг на птаха, та ворожкою, яка справді уміє передбачати майбутнє. Цирк з’являється й зникає без попередження, і всюди його супроводжують віддані шанувальники — мрійники в одязі, позначеному червоним кольором.
Але під завісою магії та дива приховується таємниця — двоє юних магів змагаються в майстерності, навіть не здогадуючись, що лише один із них зможе вийти з цього змагання живим…