У своїх творах Лавкрафт нагнітає атмосферу напруженого очікування чогось, що виходить за межі реального життя. Боги й монстри незбагненно давньої пори постають перед нами. Але автор виводить їх на сцену не стихійно, а цілком усвідомлено. На його думку, ідеї добра, справедливості й краси — це просто наївні марення людського дитинства, а шлях від нашого світу до світу Тьми й Жаху дуже й дуже короткий.
Зміст:
1. Дагон
2. Звір у печері
3. Попіл
4. Свято
5. Рукопис
6. Книга
7. Кам’яна людина
8. З глибин всесвітнього устрою
9. Нічний океан
10. Страшний старий
11. Дерево на пагорбі