Академія Нортенвіль — закритий світ для обраних, де за бездоганними усмішками ховаються небезпечні таємниці. Ніна Райн приходить сюди не за привілеями: їй потрібно з’ясувати, що сталося з її старшим братом, який безслідно зник. Майже одразу її ночі перетворюються на кошмар — у снах з’являється незнайомець у сірому, ніби він знає про неї більше, ніж вона сама. Але ще більше вибиває з колії Майкл: у його погляді спалахують уривки чужої, давньої реальності, де він був мисливцем… а ким тоді була Ніна?
Тим часом по академії повзуть чутки: студентів знаходять мертвими, і за цим стоїть щось нелюдське. Наближається Ніч Жатви — мить, коли Ніні доведеться вирішити, що важливіше: будь-що добути правду про свої видіння, врятувати брата або прийняти похмуре спадкоємство Нортенвіля.